广州农商行2024年业绩承压，2025“资产效益年”能否逆袭？

本文聚焦广州农商银行，深入分析其在2024年的经营状况，包括营收、资产、贷款、不良贷款率等多方面的表现，同时介绍了该行在组织架构等方面的改革举措，以及2025年“资产效益年”的目标，还提及了该行的人员变动情况。

在广州农商银行高质量发展大会暨2025“资产效益年”活动动员大会上，董事长蔡建明确了2025年高质量发展的总目标和主基调。他表示，将通过开展“资产效益年”活动，落实“压大额、增中小，压三产、增二产，压流贷、增固贷，压风险、增效益”的策略，在全力服务省、市高质量发展的进程中，优化自身的资产结构，提升效益水平。

近年来，广州农商银行积极推进多项改革，涵盖组织架构、选人用人、全面风险管理以及薪酬绩效考核等多个领域，并取得了一定的成绩。然而，蔡建也指出，尽管经过近几年的改革，全行经营发展总体保持稳健，但与一流商业银行相比，广州农商银行仍存在资产结构不优、创利能力不足、资产质量不高的问题。

从2024年年报数据来看，广州农商银行的盈利能力亟待提升。2024年，该行实现营业收入158.32亿元，同比下降12.79%；净利润为24.16亿元，同比减少25.89%。营收和净利双双下滑的状况，已经持续了两年。

营收下降主要是受利息收入减少和手续费及佣金收入下滑的影响。财报显示，2024年，广州农商银行实现利息净收入136.15亿元，同比减少17.90%。其中，客户贷款和垫款利息收入为256.83亿元，同比减少了38.09亿元。

受大环境影响，广州农商银行的净息差和净利差继续下滑。2024年，其整体生息资产平均收益率为3.09%，同比下降42个基点；整体付息负债平均成本率为2.03%，较上年下降15个基点；净利差为1.06%，较上年同期下降27个基点；净息差为1.11%，同比下降28个基点。

在非利息收入方面，2024年，广州农商银行手续费及佣金收入净收入为5.62亿元，同比降低33.71%。

与此同时，广州农商行的资产增长也有所放缓。截至2024年末，该行资产总额为1.36万亿元，较上年末增加483.65亿元，增幅为3.68%。对比2020 – 2023年，广州农商行的资产规模增速分别为14.95%、13%、6.1%、6.5%。而同为头部农商行的重庆农商行，其资产规模已经站上1.5万亿元规模，2024年总资产规模增幅为5.13%。

具体来看，截至2024年末，广州农商银行各项贷款和垫款总额为7202.34亿元，同比下降1.52%；各项客户存款总额为9794.59亿元，同比增长3.41%。贷款规模下滑而存款规模上升，给广州农商银行的业绩增长带来了一定的压力。

从贷款情况分析，2024年，广州农商银行一般公司贷款总额为4215.52亿元，同比降低1.72%；个人贷款总额为1879.65亿元，同比增长7.35%。另外，其贴现和福费廷总额为1107.18亿元，同比减少13%。

截至2024年12月31日，广州农商银行个人按揭贷款、个人经营贷款、个人消费贷款和信用卡余额分别为787.31亿元、737.24亿元、222亿元和133.1亿元，在贷款总额中的占比分别为10.93%、10.24%、3.08%和1.85%。其中，个人消费贷款和信用卡余额分别较上年末增长42.67%、13.03%。

个人贷款规模的上涨，也给广州农商银行的不良贷款率带来了一些挑战。截至2024年，广州农商银行不良贷款率为1.66%，同比下降了0.21个百分点。但这一下降主要是因为广州农商银行持续加大不良处置力度，去年底，广州农商行公告转让债权资产，拟转让资产的本金、利息、罚息等债权金额合计约为145.92亿元。不过，于2024年底，广州农商银行个人贷款的不良率仍有所上升，达到2.89%，较上年度上升了0.68个百分点。

尽管面临诸多挑战，广州农商银行仍在尽力把控风险，提升资产效益。2024年，广州农商银行拨备覆盖率为184.34%，同比增加19.71个百分点；资本充足率为14.52%，较上年末上升0.85个百分点。

此外，广州农商银行还在持续推进降本增效。2024年，其营业费用为65.46亿元，同比减少2.69亿元，降幅为3.95%。员工成本是广州农商银行营业费用的最大组成部分，分别占截至2024年及2023年12月31日止年度营业费用的62.23%及63.28%。2024年，其员工成本为40.74亿元，同比减少5.53%，主要是因为集团员工薪酬下降使整体员工成本有所减少。

广州农商银行的员工人数也在不断缩减，已从2021年的14168人缩减到2024年的13399人，三年减少了769人。以员工总成本计算，2024年，广州农商银行人均员工成本为30.41万元，同比微降3.98%。不过，广州农商银行董事、监事的总薪酬仍在上涨。2024年，其董事及监事的薪酬合计884.5万元，较上年的871万元略有上涨。其中，董事长蔡建、副董事长邓晓云薪酬均超百万，分别为105.5万元、101.6万元。

回顾2024年，广州农商银行高管变动频繁。2024年3月，陈林君辞任业务总监职务，贺珩被聘任为副行长；6月，林日鹏辞任副行长职务；9月，古波被聘任为副行长；10月，赵伟不再担任党委委员、派驻纪检监察组组长职务；12月，毛丽冰辞任行长助理职务。

去年11月，广东金融监督管理局核准邓晓云、倪开、张研、幸秋玉、胡戈游的董事任职资格，核准郑国坚的独立董事任职资格。蔡建、邓晓云分别获选举为第四届董事会董事长、副董事长。

步入2025年，广州农商银行的董事调整仍在继续。3月，广州农商银行审议通过了提名谭波为本行第四届董事会执行董事候选人的议案。谭波为70后，拥有博士学历，现任广州农商银行党委副书记，兼行长助理。他是从基层一步步成长起来的，曾在人民银行阳江市中支、阳东县支行、阳江银监分局、梅州银监分局、肇庆银监分局等任职，于2021年7月获委任为广州农商银行董事会秘书，并担任行长助理一职。目前，广州农商银行的董事会只有蔡建、邓晓云这两名执行董事。谭波的加入，又会为广州农商银行带来哪些变化，值得期待。

本文全面梳理了广州农商银行2024年的经营状况，发现其在营收、资产、贷款等方面面临诸多挑战，同时也在风险把控、降本增效等方面做出了努力。2025年，随着“资产效益年”活动的开展以及董事调整等举措，广州农商银行未来的发展充满了不确定性，谭波的加入也为其发展增添了新的变数。