华泰证券2025年第五期公司债券票面利率敲定，重磅！华泰证券2025年第五期公司债券利率定格2.02%

本文聚焦华泰证券2025年面向专业投资者公开发行的第五期公司债券，介绍了该债券发行的批复情况、期限、票面利率询价区间，以及最终确定的票面利率。

近日，华泰证券（股票代码：06886）发布一则重要公告。该公司此前计划面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元（包含200亿元）的公司债券。经过相关流程，于2024年3月11日获得了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，批复文号为证监许可〔2024〕416号。

依据《华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》，此次华泰证券2025年面向专业投资者公开发行的公司债券（第五期），简称为“本期债券”。该债券的期限设定为1年5个月，也就是518天。同时，其票面利率询价区间设定在1.4% – 2.4%之间。需要说明的是，本期债券的票面利率并非固定，而是由发行人和主承销商根据网下利率询价结果，在这个预先设定的利率询价区间内协商确定。

在2025年3月20日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者展开了票面利率询价工作。经过对专业机构投资者的询价结果进行分析和讨论，发行人和主承销商经过协商达成一致意见，最终确定本期债券的票面利率为2.02%。

华泰证券2025年第五期公司债券的发行情况，包括获得发行批复、债券期限和票面利率询价区间，以及最终确定的票面利率为2.02%，展现了该债券发行的完整流程和关键结果。